半導體產業宏觀數據：24 年半導體銷售恢復中高速增長，存儲成關鍵

行業內多家主流機構都比較看好2024年的半導體行情。其中，WSTS表示因生成式AI普及、帶動相關半導體產品需求急增，且存儲需求預估將呈現大幅復蘇，因此2024年全球半導體銷售額將增長 13.1%，金額達到5,883.64億美元，再次創歷史新高；IDC的看法比WSTS樂觀，其認為2024年全球半導體銷售額將達到6328億美元，同比增長20.20%；此外，Gartner也認為2024年全球半導體銷售額將迎來增長行情，增長幅度將達到16.80%，金額將達到6328億美元。

主流機構對半導體 2024 年的看法

資料來源：天風證券

從全球半導體銷售額看，2023年半導體行業筑底已基本完成，從Q3廠商連續數月的穩定增長或奠定半導體行業觸底回升的基礎。全球部分主流機構/協會上修2024年全球半導體銷售額預測，2024年芯片行業將出現10%-18.5%之間的兩位數百分比增長。其中，IDC和Gartner最為樂觀，分別預測增長達20.2%和18.5%。

各機構 2024 年全球半導體銷售額增長猜測

資料來源：天風證券

從細分品類看，WSTS預計2024 年增速最快的前三名是存儲、邏輯和處理器，分別增長 44.8%、9.6%和7.0%。其他品類中，光電子增速最低，約1.7%；模擬芯片受庫存去化及需求低迷影響，增速約3.7%。總的來看，存儲產品或將成為 2024年全球半導體市場復蘇關鍵，銷售額有望恢復2022年水平。

半導體產業宏觀數據：根據SIA最新數據，4月全球半導體市場銷售額為464億美元，同比增長15.8%，環比增長1.1%，市場增長勢頭良好。從各區域市場看，美洲地區銷售額同比增長 32.4%，中國大陸地區同比增長 23.4%，持續引領全球半導體市場回升。WSTS最新預測顯示，2024年全球年銷售額達 6112億美元，同比增速由之前13.1%調整至16.0%，顯示當前全球半導體市場回升高于預期。

半導體指數走勢：2024年6月，中國半導體（SW）行業指數上漲0.60%，費城半導體指數（SOX）上漲6.21%。

 半導體細分板塊：2024年6月，申萬指數各電子細分板塊漲跌不一。漲幅居前三名分別為印刷電路板（14.93%）、消費電子零部件及組裝（11.10%）和集成電路封測（6.20%）。跌幅居前三名分別為品牌消費電子（-10.36%）、LED（-5.51%）和電子化學品Ⅲ（-4.94%）。

   2024年1-6月，申萬指數各電子細分板塊大部分出現較大幅度下跌。漲幅最高（跌幅最小）的三名分別為印刷電路板（18.67%）、消費電子零部件及組裝（4.23%）和半導體設備（-0.87%）。跌幅居前三名分別為模擬芯片設計（-25.41%）、分立器件（-23.37%）和LED（-21.17%）。

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